Bankowość i doradztwo finansowe

OPIS STUDIÓW

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG^®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

PROGRAM STUDIÓW

• Moduł Bankowość zgodny z najnowszymi wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat
  
  1.  Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
  2. Polityka monetarna w UE
  3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
  4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
  5. Produkty i usługi
  6. Klienci detaliczni
  7. Klienci zamożni
  8. Klienci MSP
  9. Klienci korporacyjni
  10. Etyka
  11. Ryzyko kredytowe
  12. Ryzyko płynności
  13. Ryzyko rynkowe
  14. Ryzyko operacyjne i inne ryzyka
  15. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
  16. Analiza rentowności  
  Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG^®   1.Podstawy planowania finansowego 2.Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa 3.Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP 4.Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP 5.Rynek ubezpieczeń zdrowotnych 6.Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego 7.Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej 8.Uwarunkowania procesu inwestowania 9.Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą 10.Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie 11.Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych 12.Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym 13.Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych 14.Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego 15.System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego  16.Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta 17.Elementy etyki 18.Doradztwo sukcesyjne
  
  Egzaminy:
• Klienci korporacyjni
• Klienci detaliczni
• Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
• Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

Studium podyplomowe kończy się zdaniem ustnego egzaminu końcowego.

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Budynek CEUE, III  piętro, p. 3.4
Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
tel. (61) 856 92 37
e-mail: ewa.kozlowska@ue.poznan.pl 

Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP
e-mail: Krzysztof.Waliszewski@ue.poznan.pl

REKRUTACJA

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Zapisy online na dane studia podyplomowe będą dostępne do dnia 30 września 2025 roku, o ile przed tą datą nie zostanie wyczerpany limit miejsc (z chwilą wyczerpania się limitu miejsc, zapisy na dany kierunek studiów zostaną zamknięte).

Po dokonaniu zgłoszenia w systemie rekrutacyjnym, wniosek o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy wydrukować (do pobrania w zakładce „dokumenty i dalsze kroki”), podpisać niebieskim długopisem i wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października br.  Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Dokumenty aplikacyjne:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie te wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez upoważnionego pracownika Biura),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
bud. D (przy Akademii Muzycznej)

ul. Towarowa 55 , III piętro , p. 3.4

Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj.

 
Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Bankowość i doradztwo finansowe

TERMINY 

Termin zakończenia rekrutacji: 30.09.2025 r.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

OPŁATY:

Opłata za studia wynosi:

1) 6 000 zł

lub

2) 5 400 zł dla osób, które:
a) przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uzyskały tytuł licencjata lub magistra w UEP lub
b) ukończyły studia podyplomowe w UEP

lub
c) w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP, zaliczyły przynajmniej jeden semestr tych studiów i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP.

Zasady wnoszenia opłat

Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach: 

a) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 6 000 zł (lub 5.400 zł w przypadku osób, o których mowa w pkt. 2 powyżej):
– opłatę należy wnieść w terminie do dnia 15 października 2025 r.

b) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3 000 zł (lub 2 700 zł w przypadku osób, o których mowa w pkt. 2 powyżej):
– I rata płatna do dnia 15 października 2025 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2026 r.

c) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1 500 zł (lub 1 350 zł w przypadku osób, o których mowa w pkt. 2 powyżej):
– I rata płatna do dnia 15 października 2025 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2025 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2026 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2026 r.

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na indywidualny rachunek bankowy, który jest nadawany uczestnikowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe.

UWAGA: Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

INNE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Z pełną ofertą studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu możesz zapoznać się tutaj.